Гуру в Восточном Храме Воздуха пытается помочь Аангу научится контролировать себя в состоянии Аватара. Сокка встречает своего давно потерянного отца. Тоф пытаются похитить, но она сбегает, благодаря изобретению магии металла. Катара, помогая с планом вторжения в царство Огня, попадает в беду. Азула вступает в сговор с Лонг Фенгом, а дядя Зуко собирается открыть свою чайную.