Представители очень древней цивилизации (возможно, родоначальники жизни в нашей галактике), которые вот уже полмиллиона лет существуют только в виде чистой энергии, запертые в своих хрустальных шарах-носителях, просят Кирка и Спока одолжить им свои тела, чтобы они смогли построить андроидов, поселиться в них и зажить "нормальной жизнью", но так ли чисты их намерения?