Узнав о том, что в политических кругах крутятся огромные деньги, друзья выдвигают кандидатуру Дэнниса на следующие окружные выборы. После того, как Дэннис отказывает отцу в должности пиар-менеджера, Фрэнк решает в отместку выставить своего кандидата. Недовольный своим отстранением от участия в выборах Мак задумывает нанести удар исподтишка, но просчитывается. Дэннису приходит послание с угрозами, и ради защиты друга Чарли идет на крайность.