Прошло восемь месяцев с тех пор, как произошло ужасное событие, чуть не стоившее Уиллу Грэму жизни. Теперь он поправился и решает продолжить поиски Ганнибала. Грэм летит в Европу, где по предварительным данным находится Лектер. Инспектору Ринальдо Пацци кажется подозрительным появление Уилла в Палермо, поэтому он решает за ним присмотреть. Также инспектору кажется, что Ганнибал и серийный убийца, которого он пытался поймать двадцать лет тому назад, – это один и тот же человек. Тогда Пацци обращается за помощью к Грэму, но тот не может дать гарантии, что будет на стороне инспектора.