Вынужденный пойти на сделку с Курильщиком, заместитель директора ФБР Уолтер Скиннер тщательно заметает следы недавнего происшествия в супермаркете города Виенна, штат Виргиния, где продавщица погибла от многочисленных пчелиных укусов. Агент Малдер считает, что случившееся связано с секретными экспериментами правительства, не подозревая, что следствие запутано его непосредственным начальником.