Войска Лагерты и Ивара готовятся вступить в бой. Королева делает попытку избежать бессмысленного кровопролития, призывая сыновей Рагнара для начала провести мирные переговоры, которые, несмотря на ее старания, оканчиваются провалом. Пытаясь разгадать стратегию брата, Ивар старается защитить свои корабли, в то время как Бьорн использует против неприятеля не только хитрость, но и тайное оружие. В это время его мать забирает с поля битвы необычного пленника. Между тем среди последователей Флоки появляются отступники, не желающие создавать будущее в неосвоенных и диких землях.