Элизабет Кин мучительно пытается разобраться в том, готова ли кардинально изменить свою жизнь — воспитывать ли ребенка самой или отдать на усыновление. Последний вариант категорически не нравится Тому, который надеется на воссоединение с бывшей, но все еще любимой женой, и вовсю строит планы. Между тем Лиз помогает Гарольду, Дональду, Араму и Самар в расследовании дела о зверских убийствах, за которыми, по предоставленной Реддингтоном информации, стоят последователи Средневекового культа.