1977 год, Ростовская область. Ночью на автотрассе Ростов - Новочеркасск находят смертельно раненного инспектора ГАИ и его расстрелянного напарника, а рядом обнаруживают брошенную машину, в багажнике которой лежит изувеченное тело неизвестного мужчины, оказавшегося стоматологом. Вскоре появляется экстренная информация о том, что в Куйбышеве при попытке проверить документы сбежал гражданин, бросив сумку, в которой оказался автомат с теми же отпечатками пальцев, что и на брошенной машине с убитым стоматологом. Эксперты устанавливают, что отпечатки принадлежат Петру Билык, находящемуся в розыске за убийство; на его родине в Кустанайской области милиция находит двух его братьев, которые рассказывают, что остальная семья спешно покинула дом (их находят в станице Медвёдовской). Выясняется, что братья Пётр и Владимир Билык с детства находились под влиянием более старшего преступника Афанасия Ставничего, который учил их убивать и грабить.