До сих пор раса меняющих облик пришельцев зайгонов тайно проживала на Земле среди людей, неизвестная и никем не замечаемая. Доктор, Клара и ЮНИТ распределяют свои силы по всему миру в попытке освободить Осгуд, похищенную шайкой зайгонов. Удастся ли им вовремя спасти её и подавить восстание прежде, чем станет слишком поздно?