Эретрия встречает старого знакомого, который предлагает ей временно присоединиться к его команде, пока не вернутся друзья девушки. По прошествии года она получает послание от Эмберли, а также узнает от своей новой подруги об обмане Коглана с целью удержать ее подле себя. Тем временем Уил тщетно пытается стать целителем и забыть о своей силе, однако появление загадочной незнакомки, спасшей юношу поочередно от двух напастей, заставляет его изменить свое мнение. Алланон же находит Бэндона совершающим ритуал воскрешения главного чародея. А король Андер сталкивается с повсеместным уничтожением волшебников стараниями давнего неприятеля.