Новости о Пэнни вызывают у Кейди не ту реакцию, на которую рассчитывал покойный, а разговор с ним только добавляет девушке проблем. Между тем Квентин с Элиотом вынуждены пройти нелегкое испытание в поисках очередного ключа. Марго же вынуждена подчиниться новой прихоти королевы фей, пожелавшей скрепить союз двух королевств браком между их нынешним и будущим правителями. Между тем Джулия в попытках разгадать природу сохранившегося в ней волшебства раскрывает неприятную правду о своем исцелении, а Элис предлагает подруге необычную сделку.