Городок готовится к торжественному мероприятию, и Лиз должна выбрать, кого будет сопровождать на нём - Макса или отца. Таинственный порошок лишает Макса и Майкла суперспособностей. У братьев есть шанс поговорить по душам, пока Лиз ищет способ освободить их из плена. Когда девушка решает проверить кровь Ноа, удаётся разоблачить его сущность.