Теперь оба чиновника "на крючке" у Павливкера. Корзина случайно знакомится с Павливкером, и у них начинается бурный роман. Тем временем к оперу Ефимову возвращается из немецкого плена сын Миша. Ефимов не может смириться с позором и подает в отставку. Получив от своих друзей весточку из тюрьмы, полковник МГБ Баженин обращается к руководству с просьбой пересмотреть дело Козырева и Грунина. После долгих уговоров дело передают под контроль Баженину. Гуляя около местной петровской церкви, Сережа замечает подозрительных типов на машине. Записав номера авто и приметы незнакомцев, Сережа решает передать их Зозуле...