Doktorka Temperance Brennanová a jej spolupracovníci študujú telesné pozostatky bojovníka z doby kamennej spred 15-tisíc rokov. Zdá sa, že by sa mohlo jednať o príslušníka kmeňa Piktov, hoci nález pochádza z južnejších končín, kam sa títo ľudia obvykle nedostali. Uprostred práce prichádza z Los Angeles správa o telesných pozostatkoch, ktoré našli na letiskovej ploche. Dr. Daniel Goodman posiela na miesto činu doktorku Brennanovú. Temperance a špeciálny agent Seeley Booth čoskoro zistia, že telo, ohlodané kojotmi, patrí mladej žene, ktorá podstúpila celý rad plastických operácií, nielen na tvári, ale na celom tele. Podľa prsného implantátu vyšetrovatelia napokon nájdu lekára, ktorý mladú ženu menom Rachel operoval. Doktor Anton Kostov bol však zároveň aj jej klientom – Rachel bola totiž luxusná prostitútka na telefóne...