Keď v lese padne popolom zrub, odhalí dve telá – jedno patrí súčasnej čarodejnici a druhé pochádza z čias salemskej honby na čarodejnice. Pátranie po vrahovi zavedie agenta Bootha a Dr. Brennanovú do sveta náboženstva Wicca. A kým Hodginsa spolu s Angelou dostane nebezpečná jazda autom do väzenia, Dr. Sweets a stážista Clark Edison vstúpia ne neznáme teritórium, aby tímu pomohli...