Brendan a jeho bratia majú vytvoriť mocnú démonickú trojicu no Brandon tento osud nechce a chce sa stať kňazom. Jeho bratia sa mu v tom však snažia zabrániť a za každú stranu ho chcú zlákať na stranu zla. Prue stretáva Brandona a snaží sa mu pomôcť zdolať jeho bratov, pretože a by sa k nim pripojil, stáli by proti veľmi silnej trojici démonov.