Tím vyšetruje vraždu ženy, ktorú našli v moteli a zmiznutie jej dieťaťa. Vyšetrovanie vracia Patricka späť do doby, keď žil v cirkuse. Zavraždená žena sa s Patrickom v detstve poznala a vyzerá to, že Červený John chcel zabiť jednu Janeovu šťastnú spomienku.