Den mäktige trollkarlen Dom Gordo av Gent kommer till Dunwin för att samla örter. Hertig Torulf ser sin chans att bedriva lite utpressning. Genom att gömma nyckeln som Dom Gordo behöver för att komma hem lyckas Torulf få trollkarlens löfte om hjälp att anfalla kung Valdemars slott. Medan Torulf går för att samla ihop sina grymlingar vänder Dom Gordo ut och in på skogen i sökandet efter nyckeln. Det gillas inte av Bernhard som också kan en del magi...