Kompisarna Charly, Niels och Tania är på semester med Charlys mamma på Bornholm. Charly blir eld och lågor när han får höra om bornholmsk tro på övernaturliga väsen, vidskepelse och myter. Men Tania och Niels tycker att han är barnslig. Vid ett museibesök blir en värdefull tavla förstörd och flickan, Silje, som får skulden ber vännerna om hjälp att bevisa sin oskuld.