หลังจากเอาชนะโอคินะได้ อาโอชิเดินจากไปโดยทิ้งมิซาโอะไว้เบื้องหลัง และไปพบกับกลุ่มโอนิวาบังที่เหลืออยู่ที่อาโอยยะเพื่อถามที่อยู่ของเคนชิน แต่เพราะคำพูดของยาฮิโกะกับคาโอรุ อาโอชิจึงตัดสินใจไปรอเคนชินอยู่ที่ฐานลับของชิชิโอ ขณะเดียวกัน โอคินะซึ่งบาดเจ็บสาหัสได้รับการรักษาจากเมกุมิที่เดินทางมาถึงเกียวโตได้ทันเวลา ทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด และแล้วมิซาโอะก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง...