В центрі сюжету – історія маленьких лісових тролів, які завжди щасливі. Вони співають, танцюють, обіймаються і радіють життю. Але потворні гіганти-берги поняття не мають, як жити щасливо. Вони відчувають себе добре, лише коли влаштовують бенкет і пожирають тролів. Коли кількох її підданих викрадають, принцеса тролів Розочка відправляється їх виручати...