Волтер вважає, що викрадення юного музичного вундеркінда пов'язане з його старим сусідом по палаті в лікарні Сент-Клер. Коли він викрадає дитину, то бачить послідовність миготливих вогнів. Олівія хоче, щоб Волтер повернувся до психіатричної лікарні, що викликає обурення Пітера, але рішучість Волтера допомогти призводить до жахливих наслідків.