Завдяки голографічному лікарю корабель вдається повернути під контроль законного екіпажу. Після низки пригод вдається знайти червоточину в Альфа-квадрант, але вона дестабілізується. «Вояжер» виявляє сліди борґів у Дельта-квадранті, а скоро стикається з ними самими. Проте це виявляються борґи, внаслідок аварії від'єднані від войовничого колективного розуму. Це наштовхує на думку про те, що жертв Колективу борґів можливо врятувати й отримати від них допомогу. Подальший шлях пролягає володіннями Колективу, крізь які веде єдиний тунель, якого борґи уникають. Екіпаж «Вояжера» скоро розуміє, що ті бояться могутнього виду 8472. Задля проходження небезпечної території ухвалюється піти на тимчасовий союз із Колективом. Ні тим, ні тим, не вигідно воювати між собою, адже вид 8472 виглядає ворожим до всього життя в Дельта-квадранті.