Успішно завербувавши Карін, Саске шукає останнього члена свого взводу - Джуґо. Карін попереджає Саске та Суйґецу про неконтрольовані вбивчі інстинкти Дзюґо, але коли вони прибувають до північної криївки, то знаходять іншу справу, яку мають вирішити першочергово. У той же час ніндзя Конохи дізнаються шокуючу новину.