Підкорення Вежі Загану допомогло відстояти Сіндрію від нашестя злих сил. На честь Аладіна та його друзів король Сіндрії, Сіндбад, влаштовує святкування. Але це тільки відкладе початок нової війни. А зупинити темну організацію може лише імперія Рем, яку, за чутками, вже 200 років очолює легендарна маґі Шахерезада. Задля порятунку світу героям потрібно стати сильнішими та знайти союзників. Через це нашій компанії доведеться розійтися. Кожен вирушає своїм шляхом. Морджана відправляється на пошуки рідного племені. Алібаба — до Рейму, щоб завершити військове тренування. Хакурю, Коґьоку та Какобун повертаються додому в імперію Ко, яка знаходиться під контролем Аль-Тамена — темної організації. Хоч вони й втратили трон, який вже зайняла відьма Ґьокен, принц та принцеса сподіваються вплинути на братів та сестер, щоб запобігти вторгненню. У той час Аладін прибуває до Маґноштадту — міста-фортеці, академії чаклунства, лідер якої зневажає простих людей…