Музикант Ларрі Андервуд на порозі свого великого прориву, коли «Капітан Тріпс» вражає Нью-Йорк. Самотній, блукаючи порожнім містом, він зустрічає нового привабливого знайомого, який також відчайдушно прагне втечі. Тим часом ув'язнений Ллойд Генрейд зустрічається віч-на-віч із Рендаллом Флеґґом, тією самою Темною Людиною, яка робить йому спокусливу пропозицію.