板垣征四郎正指挥日军,兵分两路,一路攻打大同,一路攻打徕源。彭德怀和彭雪枫面见阎锡山。阎锡山准备把大量兵力放在雁门关,迎战日军,并要求八路军前去徕原一带驻守。这时,有人报道说徕原已经失守,阎锡山要求八路军转到阜平驻守,并把擅自退守的将领革职,以示抗战之决心。一路上,吴鸿运和宋玉泉各怀心事,谁也不愿多说话。车到太原的时侯,车站上来了一批警察,盘查乘客,凡是学生一律不许去延安方向。宋玉泉为了避开检查,躲到厕所中,反而更引起警察的怀疑,把宋玉泉抓住,要把宋玉泉和吴鸿运赶下车。吴鸿运掏出二十九军训练团的学生证,说是得到上级命令去西安参军,警察才对二人放行。兔八仙和王大虎从太原上车。王大虎上车后一言不发,兔八仙则十分活跃,在车上到处给人算命,实则乘机偷窃钱包。兔八仙要给宋玉泉算命时,被宋玉泉态度粗暴地推倒,吴鸿运把兔八仙扶起,兔八仙又乘机要给吴鸿运算命,反被吴鸿运一通乱侃,揭破他小偷的身份,兔八仙十分尴尬,很崇拜吴鸿运,向他请教易经。快到某一站时,列车员提醒大家看好自己的行李,此地经常有劫匪出现,话刚说完,王大虎拿着一把大斧头开始打劫,列车员刚要阻拦,被王大虎打昏。吴鸿运假装从大提琴盒中取钱,拿出大刀和王大虎对战。兔八仙哆哆嗦嗦的拿出一把手枪叫吴鸿运停手。宋玉泉瞧出兔八仙不会用手枪,连保险栓都没打开,于是很轻松的抢了兔八仙的手枪,与此同时,王大虎也被吴鸿运打败。几人中途下车,吴鸿运、宋玉泉押着兔八仙和王大虎向北赶路。王大虎趁机逃跑,兔八仙却愿意洗心革面,继续跟着吴鸿运他们前往平型关。三人沿着铁路正走着,遇到了何振山所带的八路军军团。吴鸿运要跟着何振山上战场。何振山不肯带,让他们去延安。吴鸿运说自己会摄影,可以拍摄战场上的照片。何振山很感兴趣,同意把他们带上。宋玉泉虽然不乐意,但也只好跟随。侵占团城口的日军,因天气变冷,向上级要求一批军装,以及各种军需供给。板垣征四郎令在灵丘一带的日军,用最快的时间把军需品送到团城口的日军驻地。