忽必烈质问汗大妃为何逼死伊娜,她谎称不知。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜。贴尼建议给忽必烈说一门亲事。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈,忽必烈出手相助还帮了她。忽必烈被带到点将台前,那里像征着一种荣耀,拖雷讲出一番道理。忽必烈恢复了理智,他开始训练军队的火炮力量,察比收拾东西离开,她不想再见到忽必烈。察比骑马出现在忽必烈的训练场,忽必烈及时出手救她于危难之中。察比随父母回到托雷账中,吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉。窝阔台召集众将商议攻金之策,拖雷认为此时不是最好时机。窝阔台坚持攻金,忽必烈认为先应该和宋议和,他的想法和托雷不谋而合,耶律楚材和忽必烈先行去宋。窝阔台在凤翔遇到强烈抵抗,金军渡河,窝阔台派人请拖雷支援,汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守,拖雷担心中了金军之计,忽必烈向宋借道成了关键。