在二十八年前的日俄战争的失败阴影下,斯大林决定继续隐忍日本的所作所为,首先在苏联红军内部进行大清洗。日军又在哈尔滨制造事端,促使日本侨民涌向领事馆避难,关东军司令部以此为由准备出兵哈尔滨“救援”日本侨民,日本陆军省担心国际舆论对日本不利而回绝其出兵要求。但是关东军司令部对上面的命令不予理会,一意孤行,还想拉洮南镇守使张海鹏入伙。一望无垠的雪原之上,张海鹏打猎正欢,镇上来的算命先生勾起了他的兴致,算命的卜出他即将有升官之运。回到官邸后,果真有“升官之事”,关东军提出优厚的条件请他出山。在日军的威逼利诱和部下的怂恿之下,见风使舵的张海鹏投了敌,黑龙江省委主席万国滨只得请示张学良。张学良面对国家丢失的大好河山,面对成为亡国奴的千万国人,心中积郁成疾,借鸦片消愁,接到张海鹏独立投敌的消息更是气得浑身发抖。一阵冷静之后,张学良想出了对策,打算对张海鹏软硬兼施。张海鹏可不是傻子,对张学良的来信不屑一顾,还思索着进攻黑龙江的事宜。关东军搜集到了即将升任黑龙江军事总指挥马占山的详细资料,在大本营的眼皮子底下悄悄行动。接到命令的马占山火速赶往黑龙江,飞驰的火车上危机四伏,潜伏着的日本特务蠢蠢欲动。下手的时刻到了,特务在火车上大肆杀戮,伪装成平民的马占山逃过一劫。马占山安全抵达黑龙江肇东,宣誓就职,对张海鹏发出了挑战书,张海鹏被气到吐血。毛泽东又发表了振奋人心的演讲,提出用实际行动支持一切抗日力量。本属英国管理和获利的北宁铁路被日军强行征用,波及英国切身利益,这次国联会上英国站在了中国的一边,会议决定设立锦州为军事缓冲区,终于在这次会场战斗中,中方获得一次小捷。中共中央军委又派出赵一曼参与杨靖宇领导的总工会工作。