杨靖宇提议拉起各路零散力量集中抗日,于是形成了南满杨靖宇,北满赵尚志两杆大旗的局面,各路人士纷纷响应,各种各样的组织参与抗日活动。丘吉尔相当有远见地认识到日本必然会在中国大地上摔跟斗。石原莞尔视察着缴获的东北军飞机,还不时照相,一副得意的样子。恣意妄为的日军又想打擦边球,对锦州实施了惨无人道的空袭轰炸,先碰一碰英美的蛋糕,以此试探国联的底线。对于日本的试探,极大地触及了英美各国的利益,西方国家的忍耐快到极限,国联不能再坐视不管了,将对满洲事件展开调查,开始对日本施压,展开制裁行动。当蒋介石还在为国联的裁定沾沾自喜时,宋庆龄却清楚的认识到国联远水救不了近火,国联不可能真正为中国人民谋求正义和公道,便对蒋介石晓之以情,动之以理,而蒋介石却自以为在国联的压力下,日本会有所收敛,对其不以为然,继续静观其变。而另一方面,中共却在派人四处拉拢抗日队伍,积极准备抗日。关东军为了巩固对满洲的统治,准备扶持一个傀儡政权上台。他们盯上了四处流亡的溥仪,土肥原贤二厚着脸皮找到溥仪,极尽花言巧语,希望溥仪担任关东军在满洲的傀儡领导人。这是个极大的诱惑,溥仪的心中泛起了涟漪。蒋介石也看出了溥仪在博弈之中的巨大作用,也派人拉拢溥仪。板垣征四郎找到张学良,以归还张学良的家产财物表达本庄繁的诚意,传递给他“友好”的讯息,日军方面甚至直接向张学良表明了建立傀儡政权的方针,还希望他与日本方面合作,张学良义正言辞地拒绝了。在日本和国民党之间摇摆不定的溥仪难以抉择,他的顾问劝他借日本之力恢复满清昔日荣耀。关东军意识到把溥仪争取到手是当务之急,于是派出间谍川岛芳子加速拉拢溥仪。