车迟国内,当地三年旱灾,皇上由方丈指引,爬上天阶之顶求雨,结果落得失败收场,焦急之际,虎妖、鹿妖及羊妖化身为道士,令天降豪雨,从此赢得大王的信任,认为方丈及和尚们妖言惑众,于他们脸上刺青,并收为家奴,大王一一依道士之言,相信旱灾乃方丈是罪魁祸首,更且册封三妖为国师。 四师徒途经此国,竟目睹和尚在山路上当苦差,受道士们的鞭打,悟空不忍睹,变成道士前往打探,并已盘算着救和尚们的计划。 悟空将一群道士们打至落花流水,命众和尚尽快离开京城躲避,而且每个和尚均手持一条悟空的毫毛,假如遇上官兵,即可凭毛通知悟空保护。 悟空为予铲除三妖,施计与八戒、沙僧等在三清观大殿假冒天尊,作弄他们,先来一个下马威。 唐僧师徒来到皇殿倒换关文,刚巧有数十村民求见,恳请国师作法求雨,悟空乘机要求打赌,由唐僧与国师分别作法比试,一来可揭穿妖精的底牌,二来可为和尚还得清白。 悟空以元神出窍飞上天上控制风婆婆、云童子及雾郎君,令三妖当众惨败!