三徒弟因婴孩问题发生冲突,八戒与沙僧一怒「劈炮」,决意留低女儿国,不再护送唐僧去取西经。 皇上见诡计得逞,便原形毕露,将八戒与沙僧困入囚室,吊于半空中。 另边厢,悟空将两婴孩送往花果山,时观音飞至,答应收留婴孩,让悟空与唐僧上路! 飞虎押八戒与沙僧巧遇唐僧,遂以八戒与沙僧的婴孩要胁他成婚,唐僧要求飞虎给一日时间考虑,悟空气得怒发冲冠! 唐僧六神无主,受情爱所困,幸得观音点化,并告知四婴孩非其四师徒所生,全是牛女明月作梗,分化四师徒感情! 唐僧胸有成竹,脱下僧袍,解下佛珠,与飞虎策马入树林,离众徒弟而去。 悟空要追杀飞虎,却被八戒与沙僧所阻,三徒竟大打出手。 唐僧与飞虎上演一幕转世轮廻的活剧!飞虎终被唐僧点化,明白了所谓情情爱爱,只是镜花水月!唐僧欣然接过飞虎佩剑,将剑一挥,飞虎一缕青丝立断。