悟空返回花果山,更无拘无束。 本来悟空罪无司恕,但太白金星再次在玉帝面前求情,因悟空法力太高强,要硬碰倒不如下旨封他为齐天大圣,并派安静,宁神二司从旁监视,更加教他天庭礼仪,望能点化。 玉帝答应,悟空知道今次真正做大官,遂入住大圣府学习礼仪,只是,桐油埕始终装桐油,悟空无心向学,闷到发荒,竟想到妙计,将金钢棒伸长到花果山,让群猴爬上大圣府嬉戏,更擅闯王母娘娘蟠桃宴偷去所有仙桃美酒回花果山饱尝,并掷去大官帽之虚衔。 二郎神奉玉帝之命铲平花果山,却不敌悟空,反被愚弄在二郎神庙捣乱,化身为冒牌二郎神胡乱判决,闯下大祸。 唯天兵已包围花果山以火烧猴要胁悟空自首,终判下斩头之刑,但悟空法力无穷,不能伏法,因悟空管饮下仙酒,吃下仙桃,练成金刚不坏之身,玉帝于是将他收进八卦丹炉中,以文武火烧七四十九日。 不料期限届满后,悟空不但安然无恙,连炉内的金丹亦吞入肚中,更练成金睛火眼,玉帝可谓赔了夫人又折兵,天庭面临厄困。 幸而,佛祖打救,与悟空打赌,如他能逃出其掌心,即可作天帝。悟空狂妄自大,几个翻身以为到了尽头,岂料仍在如来之掌内,更最终被压在五指山下忏悔五百年。