韩信大军抵达,刘邦为表欢迎,派郦食其当使者替他接风,但韩信以军情紧急,拒绝之,郦食其等讨厌韩信气焰,但刘邦不以为然。刘邦深夜往军营探望韩信,向他郑重道歉,并交回帅印,韩信见他诚心诚意,答应回师。 范增献计,建议项羽先攻刘邦的粮仓,以断其后路,项羽依计行事。韩信下令退兵,范增百思不得其解,而刘邦知韩信退兵,更忧心忡忡。项羽烧毁刘邦粮仓,回师到平原时,韩信战车军团杀到,因平地有利于战车阵,令项羽大军被围堵,形势逆转。幸范增及时派龙且支援,项羽全身而退。韩信凯旋而回,向刘邦献上项羽的头盔,刘邦喜出望外,韩信建议攻打其他诸侯,众认为应休养生息,应保留实力对付项羽,韩信拒绝。 彭越叛变,英布奉命剿灭,在彭越府中找到项羽秘密书简,内里表示项羽把弑君的罪行推卸给英布,请天下人惩处他。陈平向英布招降,并离间他和项羽,英布果然中计。英布背叛项羽,项羽念旧情,放他一马,并指一切是陈平的诡计。项羽心烦欲杀吕雉等人,但虞姬劝阻,二人吵起来。 韩信把众诸侯铲除,齐王向刘邦求和,刘邦令韩信收兵,韩信拒绝。刘邦派郦食其出使齐国斡旋,但韩信派兵围堵齐国,齐王一怒之下,烹杀郦食其。刘邦接获郦食其死讯,伤心不已。