真一作为指挥家的首次登台,以及S乐团第一次演出经过一个星期了。野田妹每天都很随便地不经千秋的允许,就进出他的房间。与此同时,桃之丘音大正在紧锣密鼓地准备每年一度的学园祭。由于S乐团在定期演奏会上大获成功,龙太郎把其他成员一起叫了出来,提议大家在学园祭的时候来个变装演奏会。当即获得了野田妹和真澄的赞同。某天晚上,真一突然很在意Franz究竟为什么要来日本,于是上网查询。发现他上个月伦敦演奏之后就失去了踪影,目前官方正在努力四处寻找他。于是真一决定亲自向Franz寻求事情的真相,此时一个名叫艾丽莎的女人出现,自称是Franz的秘书兼经纪人。她为了抓住Franz开车在学校里横冲直撞由于Franz手上有桃之丘音乐大学理事长美奈子年轻时候的照片,所以艾丽莎一路追到了日本。当天晚上,野田妹和龙太郎不停安慰因失去Franz踪影而情绪低落的真一,此时原本被强制遣返德国的Franz突然出现,并交给真一一本乐谱。这是著名的拉赫玛尼诺夫的第二号钢琴协奏曲,是在钢琴领域非常难弹奏的乐曲,Franz命令真一在学园祭的时候为A乐团弹奏这首曲子。之后S乐团的成员聚集在一起,讨论真一和A乐团的事情,指责龙太郎和真一背叛了S乐团,于是众人众志成城决心无论如何要打败A乐团,也准备变装并开始练习。机缘巧合之下,真一得知Franz选定的曲目实际上是美奈子的心头好。真一认为Franz是为了讨好美奈子才选择这首曲目的,正当他愤慨难当的时候,艾丽莎出现了,并对真一说起了Franz和美奈子的过去。原来学生时代的Franz学的是钢琴,并且是一个没什么决心和热诚的人。之后他邂逅了当时有大学麦丹娜之称的美奈子,为了追求高不可攀的美奈子,Franz开始专攻指挥系。可惜美奈子却因伤休学返回日本,不过她和Franz一直保持着好朋友的交情。艾丽莎还告诉真一,Franz之所以肯指导他,是因为美奈子不希望真一的天赋被埋没了,于是拜托Franz教真一指挥。得知这一段经过的真一,终于开始练习弹奏那首曲子了。