芈月感谢芈姝的救命之恩,二人谈心。芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子,则自己必定抢不过芈月;芈月却说若是芈姝爱上的男子,则自己一定不会抢。朝会时,屈原劝楚王以五国合纵为大,以理说服怀王恢复与魏国的关系。靳尚却宣称五国合纵只是表面,各怀鬼胎,与秦国交好才是明智之举。群臣各自表达观点,怀王犹豫不决,未能决定。芈月得知魏美人被施劓刑后感叹宫廷斗争的险恶,不愿过这样的生活。芈月四处打听魏美人消息无果,决定去寝宫查看,却遇到张仪。张仪告知魏美人已自尽,将排箫赠予芈月。芈月问及张仪与魏美人的关系,张仪承认是因自己而亡,芈月怒斥张仪卑鄙。芈月得知秦王再赴郢都提亲的消息,并告诉芈姝。芈姝将玉佩作为信物交给芈月,让她代为传给秦王。芈月去驿馆与秦王互通消息,被赵国使者看见。樗里子谎称芈月是芈姝,让赵侯以为秦王与芈姝私下交往密切。怀王决定宴请秦王,刺杀他,嫁芈姝给赵侯。芈月得知后告知芈姝。芈姝决定与芈月一起去驿馆告知秦王。秦王得知刺杀计划后决定如约前往。芈姝对秦王的正直和行事磊落钦佩不已。宴会上,怀王设伏,秦王以匕首相威胁,怀王摔翻酒杯,侍卫上前,秦王威胁使他们退下。秦王告知怀王若联姻成功,愿献上商於之地,怀王开始动摇。靳尚告知赵国已放弃联姻,怀王对赵国愤怒,但仍未决定答应秦王。芈姝前来表示愿意嫁给秦王,怀王无奈。威后得知芈姝与秦王私下往来,生愤懑,迁怒于芈月。靳尚劝说威后放下对秦王的成见,并成功劝说威后见秦王一面。