В разгара на бежанската криза в България способна служителка на ДАНС и амбициозен местен следовател разследват убийството на пенсиониран полицай в крайграничния планински град Смолян. Уликите постепенно ги насочват към ужасяваща тайна за престъпление, което ще преобърне разследването и личната им съдба.