Rody Starků a Lannisterů se připravují na první vzájemnou bitvu. Tyrion vede do boje jako spojence barbary, zatímco Robb a Catelyn uzavírají kvůli pomoci ve válce nechutný obchod se záludným Lordem Freyem. Drogovo zranění hnisá, a tak Daenerys pro záchranu manžela činí zoufalá opatření. K hrůze kmene dává důvěru zotročené šamance Mirri. Jon je odměněn za svou chrabrost a objeví temné tajemství Mistra Aemona. Aby zachránil život svým dcerám, Ned Stark před lidmi falešně přizná přijetí Joffreyho jako právoplatného krále. Jeho osud tak leží v rukou nového krále, Joffreyho Lannistera.