Qovas zjistí, kde se Coulsonův tým ukrývá. Coulson základu uzamkne, ale Qovasovi "muži" se na základnu teleportují a jsou ochotní zabít kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě ke gravitoniu. Talbot, který je na základně vězněn, se rozhodne k radikálnímu kroku. Daisy se mezitím vydává najít řešení, které by zachránilo Coulsonův život, což podle Yo-Yo znamená blížící se zkázu.