Ve městě se stávají podivné loupeže. Pachatelem je vždy obrovský vlk. Rota se vydá do zoo a vyptává se místním vlků. Vlk se vždy v noci mění na člověka a jde se bavit do města. Mezitím se profesor Nula promění za vlka a krade. Nula se mění díky svému převtělovači. Rota si proto pohraje s těmito zařízeními a způsobí, že Nulu promění do kombinace několika zvířat. Nula je uvězněn a rota následně všem zvířatům i Nulovi vrátí původní podoby.