Phoebe přijde na to, že jí babička Frances lhala o totožnosti jejího otce. Vypátrá tedy jeho současnou adresu, aby se s ním mohla osobně setkat. Před domem, kde otec bydlí, ale dostane strach... Ross se marně snaží, aby mu Rachel odpustila. Nutí ji, aby mu řekla jeho špatné vlastnosti. Když pak Rachel žádosti vyhoví, Ross se urazí… Dívky pořádají vánoční večírek. Nečekaně se ale porouchá topení a v bytě je hrozné horko. Domovník Treeger nedokáže topení opravit, protože chybějící součástku nemá k dispozici a v obchodě je zavřeno. Joey a Chandler se snaží sehnat pro ostatní na poslední chvíli nějaké dárky...