V Alfa kvadrantu se poručík Barclay domnívá, že je jen krůček od objevu komunikace s Voyagerem. Bohužel se znovu projevuje jeho závislost na simulátoru, a to v očích ostatních zpochybňuje jak jeho schopnosti tak jeho projekt. Barclay má kočku Neelixe. Poprvé vidíme admirála Parise. Barclayovi pomáhá Deanna Troi.