Petera má mít další den slyšení, které rozhodne, zda se jeho případ dostane k soudu, pokud by se tak stalo, a i kdyby se prokázala jeho nevina, nemohl by být už agentem. To Neal nechce dopustit, jenže neví, jak mu pomoct, když jeho otec zmizel. Přijímá proto nabídku Hagena, který má na výplatní pásce žalobce, za to od Neala požaduje protislužbu.