Archer a jeho noví spojenci z Rady Xindi - Humanoidní a Opovití - se pokoušejí zaútočit na superzbraň, kterou ukradli jejich protivníci, Ještěrovití a Insektoidní. Zbraň je na cestě k Zemi, ovšem prozatím nejde odpálit, protože Ještěrovitým a Insektoidům chybí jeden kód. Proto také unesli Hoshi, jejíž pověst skvělé lingvistky ji předurčuje k rozluštění třetího kódu. Hoshi, nadrogovaná a s vymytým mozkem, se ze všech sil snaží vzdorovat, ale podlehne dřív, než ji část posádky Enterprise, sledující superzbraň na Degrově lodi, ze zbraně dostane.