Archer s ostatními letí na Degrově lodi za superzbraní mířící k Zemi. Plánuje dostat se do zbraně, přetížit její energetické systémy a způsobit její předčasnou explozi. Je v podstatě úspěšný, ovšem zdá se, že ve výbuchu nezahynul, naopak, dostal se na nečekané místo do nečekaného času. V Delphském oblaku zatím T'Pol vede Enterprise do pokusu zničit sféru 41 v naději, že se tak zhroutí celá síť. Je to závod s časem, protože tato oblast vesmíru má degenerativní účinky na jejich těla a zuřiví Stavitelé sfér, transdimenzionální bytosti, se snaží roztrhat Enterprise na kusy.