Ve snaze pomstít se, Hook hledá mocné temné kouzlo, ale setkání s Locikou navždy změní jeho osud. V Hyperion Heights se Ivyno spiknutí vůči Victorii dotkne i Jacindy a Lucy a Rogers s pomocí Henryho a Tillly pokračuje v usilovném pátrání po zmizelé Eloise Gardener, ale najde něco naprosto jiného.