Velitele už nebaví soutěžení se Služebnicí při stolních hrách. Z Offred si proto v době nepřítomnosti Manželky udělá vlastní hračku. Fred Waterford upraví Služebnici k obrazu svému a pobídne ji k zapovězené večerní cestě do města. Zamilovaný Nick je jako řidič nucen pouze přihlížet. Offred se dostává do překvapivého kolektivu. V tenatech hříchu pak potká někoho, kdo měl být již dávno na svobodě. Po náročné noci zdrcená Offred vyrývá u Waterfordových tajný vzkaz pro další Služebnici.