I denne episode opdager Top Cat og hans bande en mulighed for at rejse gratis til Hawaii, da de finder ud af, at en rig dame, Mrs. Van Gelt, leder efter sin forsvundne kat. T.C. overbeviser hende om, at Benny the Ball er hendes elskede kæledyr, hvilket fører til, at hele banden bliver inviteret med på en luksuriøs ferie. Men turen til Hawaii viser sig ikke at være så afslappende, som de havde håbet. Benny får problemer, da den rigtige kat dukker op, og Top Cat må bruge alle sine tricks for at holde svindelnummeret kørende. Samtidig forsøger politibetjent Dibble, der mistænker T.C. for fup, at afsløre dem.