Auf der Flucht vor Shir Khan stürzt Mogli eine Schlucht hinunter. Alle Tiere des Dschungels glauben, er sei tot. Mogli kann sich retten. Er hört, wie Shir Khan sich über die Trauer der Tiere lustig macht. Unfreiwillig bringt Tabaqui den Menschenjungen auf eine Idee. Er verfolgt Shir Khan als Geist, bis er sich bei den Tieren für sein Verhalten entschuldigt. Zunächst gelingt das. Doch dann findet der Tiger Moglis Fußspuren.