Als eine russische neue Nuklearwaffe gestohlen wird, muss das Fly Team den Verkauf aufhalten. Dabei kommt es zu Spannungen zwischen Kellett und Powell. Bei den Ermittlungen stößt das Team auf Olivia Thornton, eine vermeintliche Reise-Bloggerin, die sich als Waffenhändlerin entpuppt. Sie führt sie zum Käufer Yusuf Sydin. Die FBI-Agents können ihn zwar stellen, haben aber nicht genug Beweise gegen ihn in der Hand. Als sie die einzige Zeugin in Sicherheit bringen wollen, kommt es zu einer Explosion.